一、2017年我國糖料產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況
2016/17年糖料與食糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)“產(chǎn)量增、需求穩(wěn)、進口減、去庫存、行業(yè)盈利”的總體特征，具體表現(xiàn)為以下幾個方面：
一是糖料與食糖產(chǎn)量小幅增產(chǎn)，國內(nèi)產(chǎn)不足需下前期庫存和進口使得供給寬松。在2014/15年至2015/16年連續(xù)減產(chǎn)后，2016/17年我國糖料與食糖產(chǎn)業(yè)進入恢復性增產(chǎn)周期。2016/17年全國食糖產(chǎn)量為928.82萬噸，較上年度870.19萬噸增加6.74%。其中，產(chǎn)甘蔗糖824.11萬噸，較上年度增加4.95%，占食糖產(chǎn)量的88.73%；產(chǎn)甜菜糖104.71萬噸，較上年度增加23.22%，占食糖產(chǎn)量的11.27%。同期全國食糖消費量為1500萬噸，同比基本持平。僅從產(chǎn)量和消費量來看，產(chǎn)不足需571萬噸，然而上年末740萬噸的國家儲備以及工業(yè)庫存，國內(nèi)食糖供給寬松有余169萬噸。食糖進口和形形色色的走私糖，放大了2016/17年食糖供給寬松的程度。
二是國內(nèi)糖價以震蕩下行為主，貿(mào)易保障措施下進口糖有所減少，國儲糖拋儲增加食糖供給。2016年10月-2017年12月，國內(nèi)糖價總體經(jīng)歷了先上漲、后下滑、之后區(qū)間震蕩態(tài)勢，上半年在6500元/噸至6900元/噸之間運行為主，下半年價格區(qū)間下移，以6200元/噸至6500元/噸區(qū)間震蕩為主。根據(jù)《關于對進口食糖采取保障措施的公告》（商務部公告2017年第26號）5月22日起，我國對配額外食糖進口實行貿(mào)易保障措施，即配額外食糖進口除了50%的關稅之外，征收保障措施關稅（2017年5月22日-2018年5月21日為45%、2018年5月22日-2019年5月21日為40%、2019年5月22日-2020年5月21日為35%），食糖進口大幅下滑。按照榨季來看，2016/17年累計進口228.19萬噸，同比下降38.82%；按照自然年度來看，2017年進口229萬噸，同比下降25.2%。同時激發(fā)了非正規(guī)進口糖流入。為保障食糖市場供應和價格平穩(wěn)運行，2016/17年度國家先后對國儲糖進行拋儲101.58萬噸；廣西也對地方儲備糖進行了拋儲，2016年10月拋儲17萬噸，2017年9月拋儲32.67萬噸。
三是我國食糖呈現(xiàn)一定的“去庫存”特征。2017年食糖呈現(xiàn)去庫存特征，2017年9月底全國工業(yè)庫存為近6年來次低，廣西和云南第三方庫存也處于低位。
四是國際糖價下行震蕩，經(jīng)歷先下跌后低位震蕩態(tài)勢。2016年9月，印度和泰國因干旱導致甘蔗生產(chǎn)大幅減產(chǎn)超預期，國際糖價大幅上漲，28日漲到525.33美元/噸，創(chuàng)4年多來新高。2016年4季度，國際糖市以震蕩上漲為主。2017年上半年，國際糖價以震蕩下行為主，市場普遍預期2017/18年食糖市場將供應過剩，關注焦點為巴西中南部甘蔗種植區(qū)的天氣，以及厄爾尼諾影響對印度作物帶來有益降雨的可能性。7月，受巴西霜凍、產(chǎn)量低于預期、雷亞爾升值、空頭回補、技術買盤支撐等因素推動以及超跌反彈因素影響，美國洲際交易所（ICE）原糖止跌反彈，下半年在308-353美元/噸區(qū)間內(nèi)震蕩為主，2017年12月收盤于333.70美元/噸。
五是糖農(nóng)增收、糖企增效，產(chǎn)業(yè)鏈主體收益回升。2016/17年國內(nèi)糖業(yè)形勢有所好轉，糖農(nóng)增收38億元，糖企盈利32億元，利潤較上年增加23億元。由于產(chǎn)業(yè)鏈主體利益整體回升，新榨季糖農(nóng)種植意愿有所恢復。
二、2017年糖料產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的問題
2017年糖料產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的嚴峻問題包括：
一是尚未建立有效的生產(chǎn)扶持政策體系，產(chǎn)業(yè)鏈市場波動風險較大。全球食糖主產(chǎn)國，無論是食糖凈出口國、凈進口國還是基本平衡國，均將食糖作為戰(zhàn)略物資實行重點管理，并配套實施了一系列生產(chǎn)扶持政策，保障產(chǎn)業(yè)發(fā)展。從我國市場運行現(xiàn)狀看，主要實行臨儲政策，產(chǎn)業(yè)鏈劇烈波動風險較大。首先，糖價劇烈波動，短時間內(nèi)經(jīng)歷“過山車”行情，食糖市場和食糖產(chǎn)業(yè)大起大落現(xiàn)象顯著。其次國內(nèi)外食糖價格傳導之間缺乏“風險閘”，兩者高度聯(lián)動。與國內(nèi)形成對照的是，美國通過一系列生產(chǎn)扶持政策，使得國際原糖價格處于352.42美元/噸時，美國國內(nèi)糖價可大致穩(wěn)定在460.34美元/噸的目標價格。這些情況表明，中國糖料與食糖產(chǎn)業(yè)亟需建立有效的生產(chǎn)扶持政策體系，目標是構建糖業(yè)可持續(xù)發(fā)展機制，避免價格震蕩對糖料產(chǎn)業(yè)的沖擊。
二是糖料產(chǎn)業(yè)基礎競爭力不足，制糖成本與世界主要食糖出口國差距較大。2017年12月1日，我國柳州糖價比巴西進口糖完稅價（配額內(nèi)）高出2711元/噸，比泰國進口糖完稅價（配額內(nèi)）高出2699元/噸。我國糖價與巴西、泰國進口糖的差異反映了制糖成本的差距。我國噸糖成本分別是巴西、泰國、印度的2倍、1.71倍和1.6倍，其中，原料成本約占78.78%，加工成本約占21.22%。單位生產(chǎn)規(guī)模小、基礎競爭力先天不足，導致糖料成本偏高（內(nèi)蒙古甜菜70%實行機收，甜菜成本較甘蔗成本每畝低700元），這是我國糖業(yè)短期內(nèi)的現(xiàn)實基礎。巴西、泰國、澳大利亞甘蔗戶均規(guī)模分別為40公頃、25公頃和80公頃，而廣西僅0.4公頃，分別是巴西、泰國、澳大利亞的1%、1.6%和0.5%。我國甘蔗地塊小且蔗區(qū)大多地處丘陵紅壤旱地及坡地，土壤貧瘠，春旱、秋旱現(xiàn)象普遍。生產(chǎn)組織化程度偏低，綜合機械化普及率有所提高，但機收技術嚴重滯后，主要靠手工作業(yè)，人工成本占到甘蔗生產(chǎn)成本的一半。機收往往需要以適度規(guī)模和土地平整為基礎，還需要品種、種植、砍收、運輸以及糖廠壓榨工藝與之配套，這直接制約了這些土地上新品種的推廣、灌溉技術的運用和機械化的發(fā)展。
三是原料不足引發(fā)產(chǎn)需缺口加大，產(chǎn)業(yè)保障能力有所下降。2016/17年，我國糖廠產(chǎn)能加大而糖料不足問題日益凸顯，糖料產(chǎn)量年際波動較大，制約發(fā)展的瓶頸難以突破，食糖需求較為平穩(wěn)，形成了571萬噸的產(chǎn)需缺口。受比較效益影響，全國糖料種植面積從2012/13年的190.23萬公頃降低到2016/17年的139.58萬公頃，下降了26.63%，全國食糖產(chǎn)量從2012/13年的1306.84萬噸下降到2016/17年的928.82萬噸，下降了28.93%，食糖產(chǎn)量占消費量的比率降到62%，食糖產(chǎn)業(yè)保障能力有所下降。
四是“蔗工荒”問題嚴重。主產(chǎn)區(qū)的監(jiān)測結果表明，54.43%的蔗農(nóng)認為“勞動力雇工短缺，種植砍收出現(xiàn)蔗工荒”是甘蔗生產(chǎn)過程中面臨的突出問題。從行業(yè)總體來看，我國蔗農(nóng)平均種蔗年齡為47歲，全程機械化滯后，甘蔗產(chǎn)業(yè)面臨勞動力年齡偏大以及人工費用高限制種植收益等問題，這將成為甘蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不穩(wěn)定因素。
五是甜菜自育品種進展顯著，甜菜種子加工分級與丸?；录夹g制約推廣。我國甜菜育種科研工作取得較大突破，近年陸續(xù)有自育單粒新品種審定，但由于種質資源匱乏，品種根型與整齊度、塊根產(chǎn)量等與國外品種仍存在差距。目前我國甜菜生產(chǎn)中，大面積推廣應用的機械精量直播和紙筒育苗移栽所需種子均為丸?；聠瘟Ｐ头N子，國內(nèi)自育審定的遺傳單粒種，產(chǎn)量、質量表現(xiàn)不錯，但甜菜種子加工分級與丸粒化包衣技術不過關，種子加工設備落后，丸?；庸ず蠓N子發(fā)芽率達不到95%以上，這嚴重制約了國產(chǎn)自育品種的推廣應用，目前生產(chǎn)中使用的丸?；贩N均為國外引進品種。
三、2018年糖料產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析
一是糖料面積穩(wěn)中略增，2017/18年產(chǎn)糖量預計增加。2017/18年，我國糖料種植面積由上年139.6萬公頃增加到141.7萬公頃，增幅1.55%。其中，甘蔗種植面積約為123.13萬公頃，增加0.67萬公頃；甜菜種植面積約為18.6萬公頃，增加1.53萬公頃。在種植面積穩(wěn)中略增以及氣候較為適宜影響下，2017/18年估計產(chǎn)糖量約為1020萬噸，其中甘蔗糖和甜菜糖分別約為907萬噸和113萬噸，如遭遇不利氣候產(chǎn)糖量將低于估計值。
二是食糖消費基本平穩(wěn)，糖價震蕩運行下進口量仍然較大。2017年我國食品工業(yè)平穩(wěn)增長，1-12月國內(nèi)七類主要含糖食品累計產(chǎn)量均呈增長趨勢，增幅為0.74%-7.24%。從增幅來看，七類主要含糖食品增幅由高到低排序如下：冷凍飲品（7.24%）＞碳酸飲料（6.07%）＞速凍米面食品（5.90%）＞乳制品（4.17%）＞果蔬汁飲料（4.06%）＞罐頭（3.75%）＞糖果（0.74%）。考慮到淀粉糖的替代，2017/18年食糖消費估計為1500萬噸，與上年基本持平。盡管巴西、泰國等生產(chǎn)成本明顯低于我國，貿(mào)易保障措施下進口食糖“按需、有序、平穩(wěn)、可控”，2018年進口糖300萬噸以內(nèi)的可能較大。
三是國內(nèi)食糖市場實際供給寬松，糖價震蕩運行可能較大。僅從國內(nèi)食糖產(chǎn)量和消費量來看，食糖產(chǎn)不足需；考慮到前期庫存和假定300萬噸的食糖進口量，國內(nèi)食糖市場供給寬松，屬于去庫存階段。因此，考慮到國際糖市供給過剩以及國內(nèi)食糖市場的供求格局，國內(nèi)糖價震蕩運行可能較大。
四是糖農(nóng)收益穩(wěn)定而糖企收益可能下滑，根本上取決于糖價走勢與產(chǎn)業(yè)政策。在糖價震蕩下行預期下，鑒于廣西、云南、廣東、內(nèi)蒙古、新疆等地糖料收購價均已經(jīng)確定，糖農(nóng)收益較為穩(wěn)定而制糖企業(yè)受食糖銷售價格影響可能下滑，因此，2017/18年制糖企業(yè)收益可能差于2016/17年，在國內(nèi)糖價與食糖產(chǎn)業(yè)支持政策下制糖企業(yè)有望保持盈利。
五是全球食糖市場預期供給過剩，國際糖價震蕩下行可能較大。據(jù)國際糖業(yè)組織（ISO）預測，2017/18年，由于泰國、歐盟、印度、中國食糖增產(chǎn)，全球食糖市場可能供給過剩500萬噸。巴西受到糖價和原油價格的影響會調整糖醇比率，而甘蔗品種退化等因素影響單產(chǎn)，雙重因素共同作用使得巴西食糖產(chǎn)量存在不確定性。ISO預計2017/18年全球糖產(chǎn)量將攀升6.6%至1.794億噸，而消費量預計僅增加1.7%至1.744億噸。并且有跡象顯示，2018/19年全球糖市將供應過剩300萬噸。由于預計糖市供應在2017/18年和2018/19年連續(xù)兩年供給過剩，因此糖價前景并不樂觀。ISO認為，即便巴西繼續(xù)提升乙醇生產(chǎn)比例，也只是會降低2018/19年的全球糖市供應規(guī)模，并不會令糖市在2019年之前回歸供應短缺。未來國際市場重點關注巴西、泰國、中國、印度的產(chǎn)糖和政策狀況，匯率、石油價格變動對巴西糖產(chǎn)量也有影響。
四、糖料產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策建議
糖料產(chǎn)業(yè)發(fā)展涉及到我國邊境地區(qū)4000萬糖農(nóng)的切身利益，關乎所在地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定，戰(zhàn)略地位重要。國家有關部委在制定宏觀調控政策和對市場進行干預時，要堅持“食糖立足國內(nèi)”的戰(zhàn)略方針，從保護4000萬糖農(nóng)利益和維護邊疆地區(qū)社會穩(wěn)定出發(fā)，保障行業(yè)走上良性發(fā)展軌道。
一是盡快構建以目標價格為核心的糖料生產(chǎn)扶持政策體系，穩(wěn)定我國糖業(yè)的基本保障能力。糖料與食糖產(chǎn)業(yè)亟需構建“組合拳”產(chǎn)業(yè)政策體系，穩(wěn)定生產(chǎn)者利益和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。該政策體系應考慮生產(chǎn)者利益穩(wěn)定機制、目標價格、收入保險多策并舉，即短期盡快通過轉移支付等措施穩(wěn)定生產(chǎn)者利益，穩(wěn)定糖業(yè)基本保障能力；中期試行“目標價格政策”，構建糖業(yè)可持續(xù)發(fā)展的政策基礎；長期試行“收入保險”或者“價格保險”，條件成熟時可借助“保險+期權”或者“保險+期貨”的模式通過期權保費補貼構筑糖業(yè)的風險保障工程。
二是加大中央及地方財政對基礎性研究和產(chǎn)業(yè)升級的支持力度，提升糖料產(chǎn)業(yè)綜合競爭力。首先，發(fā)改委、財政部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部設立糖料生產(chǎn)專項資金，重點支持高校、企業(yè)和科研機構加快良種繁育和品種研發(fā)，開展抗病、抗逆、高品質、適宜機械化種植新品種的選育，積極推進節(jié)水、減肥、減藥、病蟲害綠色防治及全程機械化建設等節(jié)本高效綜合栽培技術模式的研發(fā)。其次，發(fā)改委、工信部、財政部設立技術裝備改造專項資金，重點支持制糖企業(yè)技術改造、產(chǎn)業(yè)升級以及“三品戰(zhàn)略”實施，主產(chǎn)糖省級政府加大相關配套政策和資金支持。再次，配合加快雙高基地建設步伐，著力推進土地整合、節(jié)水灌溉和規(guī)模種植，改善糖料生產(chǎn)條件；加快優(yōu)良新品種選育推廣，優(yōu)化糖料品種栽培結構，提高糖料良種覆蓋率；全面推廣綜合農(nóng)藝措施，包括測土施肥、深耕深松、地膜覆蓋、甜菜紙筒育苗、病蟲害防治等實用技術，為糖農(nóng)提供適時技術指導，提高科學種田水平。通過綜合施策，提高糖料單產(chǎn)和含糖率。
三是以市場為導向，培育多種形式的新型生產(chǎn)經(jīng)營主體。有條件的區(qū)域，在以市場為導向的前提下通過推動土地流轉整合，積極發(fā)展糖料種植大戶、家庭農(nóng)場和糖農(nóng)專業(yè)合作組織，促進糖料生產(chǎn)專業(yè)化、規(guī)模化、良種化、集約化，朝著科學種田方向邁進。
四是加快種子丸粒化加工技術與加工設備的引進與研發(fā)。國家立項支持，加快種子加工包衣及丸?；夹g與種子加工設備的引進與研發(fā)速度，促進甜菜國產(chǎn)自育優(yōu)良品種的推廣種植，改變國外品種一統(tǒng)甜菜生產(chǎn)的局面，確保我國甜菜生產(chǎn)中甜菜種子的數(shù)量安全和質量安全。
五是抓好甘蔗全程機械化技術推廣，以降低生產(chǎn)成本，緩解勞動力不足約束。首先，我國食糖生產(chǎn)成本與國外有較大的差距，根本原因在于我國糖料生產(chǎn)單位規(guī)模小，機械化水平低，以人工為主的糖料生產(chǎn)成本高。要充分利用好2017-2019年我國貿(mào)易保障帶來的珍貴機遇，配合《糖業(yè)轉型升級行動計劃（2018-2022年）》，盡快提高甘蔗全程機械化應用范圍，大幅度降低糖料和制糖生產(chǎn)成本。其次，樹立全產(chǎn)業(yè)鏈思維，在具備條件的地塊，以制糖企業(yè)為主體，著眼以機械化為核心的整體解決方案，綜合施策，統(tǒng)籌解決標準蔗田建設、機具研發(fā)、良種良法推廣、機械化生產(chǎn)體系構建、儲運壓榨等各環(huán)節(jié)的突出問題，支持推動廣西500萬畝“雙高”基地和云南糖料蔗有條件的區(qū)域實現(xiàn)全程機械化。并因地制宜、分類施策，實行大、中、小型規(guī)模甘蔗生產(chǎn)機械化共同發(fā)展模式。最后，對于不適宜機械化操作的小型地塊，可以借鑒泰國經(jīng)驗，采取適宜人工砍蔗的弧形彎刀，提高人均砍蔗效率（由1噸/日提高到2噸/日），但這需要糖廠對于夾雜物提高忍耐度，或在壓榨甘蔗的前端加裝除雜機系統(tǒng)，在糖廠集中高效機械除雜，替代千萬蔗農(nóng)在地頭低效率分散除雜。
六是嚴打走私，確保實施貿(mào)易保障措施的效果。實行貿(mào)易保障措施后，要避免進口糖減少的部分被非正規(guī)進口（走私）替代，進而對國產(chǎn)糖的消費形成“擠出效應”。需要多部門聯(lián)動嚴打走私，避免走私形式更為隱蔽復雜多元化，鞏固貿(mào)易保障措施給糖業(yè)帶來的三年難得發(fā)展機遇。
（本文系“農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財政部國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)（糖料）產(chǎn)業(yè)技術體系建設專項資金（CARS-170601）；教育部人文社科青年基金項目（13YJC790097）；國際農(nóng)業(yè)研究體系‘主要國家食糖市場穩(wěn)定政策跟蹤研究’”部分研究成果）
（作者單位：北京工商大學 內(nèi)蒙古農(nóng)牧業(yè)科學院）
責任編輯：蔡基松
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