玉米：本月對(duì)中國玉米2024/25年度供需形勢預(yù)測與上月保持一致。近期，東北產(chǎn)區(qū)大部熱量條件較好、華北產(chǎn)區(qū)土壤墑情適宜，總體利于作物生長，新疆產(chǎn)區(qū)大部出現(xiàn)高溫天氣，不利于作物灌漿。據(jù)中國氣象局評(píng)估，今年玉米播種以來全國產(chǎn)區(qū)平均氣候適宜度為適宜等級(jí)，黑龍江氣溫較常年略偏低，后期有發(fā)生階段性低溫冷害的可能。國內(nèi)市場，玉米供應(yīng)進(jìn)入傳統(tǒng)青黃不接時(shí)間段，但多數(shù)地區(qū)貿(mào)易環(huán)節(jié)庫存同比偏多。國際市場，美國玉米種植帶天氣條件利于作物生長，疊加近期美國玉米周度出口銷售量持續(xù)低于市場預(yù)期，國際玉米價(jià)格低位運(yùn)行。
玉米首席分析師 王洋
大豆：本月估計(jì)，2023/24年度，中國大豆進(jìn)口量9837萬噸，較上月估計(jì)數(shù)上調(diào)227萬噸，主要原因是國際大豆價(jià)格持續(xù)下跌，進(jìn)口成本顯著降低，吸引國內(nèi)油廠增加采購；壓榨消費(fèi)量9615萬噸，較上月估計(jì)數(shù)上調(diào)35萬噸，主要原因是近期國內(nèi)生豬養(yǎng)殖利潤穩(wěn)中向好，大豆壓榨量高于之前預(yù)期；進(jìn)口大豆到岸稅后均價(jià)區(qū)間為每噸4400-4600元，較上月估計(jì)區(qū)間下調(diào)200元。
本月對(duì)2024/25年度中國大豆供需形勢預(yù)測與上月保持一致。東北主要產(chǎn)區(qū)土壤墑情、光照適宜，利于大田作物生長發(fā)育，大部分區(qū)域新季大豆長勢良好，目前普遍由開花結(jié)莢期向鼓粒期過渡。美國中西部大豆主產(chǎn)區(qū)風(fēng)調(diào)雨順，新作豐產(chǎn)預(yù)期強(qiáng)烈，因銷售進(jìn)度緩慢，農(nóng)場陳豆庫存處于歷史同期高位，加上南美當(dāng)季大豆剩余量較多，全球大豆市場供應(yīng)壓力較大。
大豆首席分析師 殷瑞鋒
棉花：本月對(duì)中國棉花供需形勢預(yù)測與上月保持一致。目前，大部棉花處于開花結(jié)鈴期至裂鈴?fù)滦跗凇Ｐ陆迏^(qū)綜合氣象條件適宜，棉花長勢總體好于上年。當(dāng)前棉花供給較為充裕，隨著棉紡織市場“金九銀十”開始備貨，棉花需求有望逐步回升。全球棉花增產(chǎn)預(yù)期較強(qiáng)，需求存在較大不確定性，國際棉價(jià)維持低位震蕩。后期需關(guān)注天氣對(duì)各主產(chǎn)國棉花產(chǎn)量的影響。
棉花分析師 王蕓娟
食用植物油：本月估計(jì)，2023/24年度中國食用植物油產(chǎn)量3039萬噸，較上月估計(jì)值上調(diào)49萬噸，其中豆油上調(diào)7萬噸、菜籽油上調(diào)44萬噸，主要是因?yàn)榇蠖购陀筒俗堰M(jìn)口量和壓榨量均增加，帶動(dòng)豆油和菜籽油產(chǎn)量增加；花生油等其他植物油產(chǎn)量下調(diào)2萬噸。進(jìn)口量與上月估計(jì)值保持一致，進(jìn)口結(jié)構(gòu)有所調(diào)整。食用植物油供給總體寬松，價(jià)格區(qū)間不同幅度下調(diào)。
本月對(duì)中國食用植物油2024/25年度供需形勢預(yù)測與上月保持一致。花生主產(chǎn)區(qū)大部長勢良好，但仍需注意降水過后及時(shí)排澇，適時(shí)追肥，提高根系活力。本月暫不對(duì)花生產(chǎn)量進(jìn)行調(diào)整。
食用植物油首席分析師 李淞淋
食糖：本月對(duì)中國食糖供需形勢預(yù)測與上月保持一致。2023/24年度全國食糖銷售接近尾聲，截至7月底，全國累計(jì)銷糖825萬噸，同比增長11.8%；累計(jì)銷糖率82.8%，同比加快0.5個(gè)百分點(diǎn)。7月份，云南西南部產(chǎn)區(qū)持續(xù)強(qiáng)降雨，廣西北部產(chǎn)區(qū)降雨偏少，對(duì)甘蔗生長發(fā)育的不利影響有待觀察；內(nèi)蒙古、新疆甜菜長勢良好。國際方面，巴西中南部正處于壓榨高峰期，產(chǎn)量和出口均維持高位，北半球印度、泰國降雨增加利于甘蔗生長，疊加市場擔(dān)心印度食糖出口禁令可能松動(dòng)，國際糖價(jià)以弱勢運(yùn)行為主，國際壓力傳導(dǎo)，國內(nèi)糖價(jià)承壓。后期需關(guān)注巴西、印度和泰國天氣及印度食糖出口政策變化等情況。
食糖首席分析師 郭君平
附件下載：2024年8月中國農(nóng)產(chǎn)品供需形勢分析（CASDE-No.98）
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